Di episode ini, konflik utama berlanjut seputar ancaman vampir. Lock (yang merupakan identitas baru sang pahlawan legendaris, Luck) dan rekan-rekannya mulai menyusun strategi lebih serius untuk menghadapi para lord vampir dan pimpinan mereka, Lord Tingkat Tinggi.
Awalnya, mereka merencanakan bahwa Sia, pemburu vampir dari suku beastkin, akan memimpin serangan. Namun, ancaman segera datang dari dalam istana. Seorang pelayan istana bernama Roana ternyata telah dipengaruhi oleh Pesona Vampir dan berhasil menyelundupkan lingkaran sihir teleportasi ke dalam istana, yang memungkinkan vampir masuk dan menyerang.